​個別相談

ご相談の流れ

①ご相談のお申込
まずは「個別相談のお申込みはコチラ」をクリックし
表示されるカレンダーからご希望の日時を選んで
お申込みください。折り返し担当者より当日の持ち物等の
ご案内を差し上げます


②ヒアリング
リラックス出来る明るい雰囲気のオフィスで、
お客様の現在の状況、保険加入に
対するご意向などをじっくりと伺います


③フィードバック、ご提案(1)
①ヒアリングで伺った内容をとりまとめ、
フィードバックすると同時に、保険提案の第一案を
提示します。この時点でお客様のご意向とズレや
不足がないか、よく擦り合わせを行います


④ご提案(2)
改めて②で擦り合わせた内容を反映したご提案を行います。
ご契約前にお伝えすべき注意喚起情報、重要事項等を
確認します。


⑤ご契約手続き

​⑥アフターフォロー

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【ご相談会場】

 Shape planning

​ 〒921-8163

 石川県金沢市横川7-26

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